カテゴリー: 投資信託

投資信託の成績。

積み立て、そうでないもの合わせて投資信託を16本…ロボット投信THEOを入れると17本…あ、ETF、ETN、さらにREITとMLPを内外合わせて10本ほど持っています。ほとんどが今年買った、始めたものですが、その成績(MoneyForwardのデータより。配当は除く)。

1位 NEXT NOTES S&P500 VIXインバースETN +29.49%
2位 ひふみプラス +19.19%
3位 GSグローバルビッグデータ投資戦略B +13.65%
4位 SPDR S&P500 +13.04%
5位 THEO +11.92%

上位5位は今のところこんな感じです。実はこの中に積み立て投信は2位のひふみプラスしか入っていません。今年みたいに好調な相場だとドルコスト平均法はあまり効果を発揮しないんでしょうね。
自分的に意外なのは3位のGSグローバルビッグデータ投資戦略Bで、これは対面証券会社から購入したものです。購入時手数料3.24%があってなおこの成績なので立派だなあ。この商品自体は半笑いというか、今年の春に何本も発売された「ビッグデータ」「AI」投信の1本です。流行り物のテーマ投信はダメだろ…と思っていたのですが、今年のアメリカ株は何を買ってもプラスになった年のようですね。

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